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A empresa britânica de gerenciamento de artistas e reservas ao vivo ATC Group arrecadou £ 4,15 milhões (US $ 5,2 milhões), com planos de listar no segmento Apex do Aquis Stock Exchange Growth Market esta semana.
Segundo comunicado divulgado na Bolsa de Valores de Londres, a ATC tem previsão de cotação amanhã (21 de dezembro), sob o ticker ATC.
A capitalização de mercado da ATC será de aproximadamente £ 14,66 milhões ($ 19,3 milhões) imediatamente após o início das negociações.
A empresa está emitindo 2.712.420 novas ações ordinárias a um preço de 153 pence ($ 2) por ação.
A empresa ATC abrange direitos ao vivo, agência ao vivo, produção, gestão e investimento de artistas e uma gama de serviços para artistas musicais.
A empresa está sediada em Londres, com escritórios em Los Angeles e Copenhague.
ATC estabeleceu um livestreaming business chamado Driift como uma resposta à pandemia COVID-19 em 2020, com mais de 500.000 ingressos vendidos desde junho de 2020 em mais de 170 países em 29 programas.
A empresa relata ter gerado receitas brutas de ingressos de aproximadamente US $ 10 milhões (US $ 13,2 milhões).
Em agosto de 2021, empresa de streaming de música Deezer adquirido uma participação minoritária na Driift, que a ATC revelou agora valer £ 2 milhões ($ 2,6 milhões).
De acordo com o comunicado publicado na LSE, os diretores da ATC acreditam que a empresa “é a única empresa independente no setor de gestão de talentos, reservas ao vivo, livestreaming e serviços de talentos dentro do mesmo grupo”.
A base de clientes da ATC no Reino Unido inclui mais de 50 artistas em sua lista de gestão e mais de 400 atos na lista ao vivo.
O Grupo revela que gerou um aumento de 127% nas receitas consolidadas para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 para £ 7,5 milhões ($ 9,9 milhões).
“A força do nosso modelo, em que combinamos uma série de setores da indústria musical sob o mesmo teto, permite que a ATC invista mais e se integre com o negócio geral de um artista.”
Adam Driscoll, Grupo ATC
Adam Driscoll, CEO do ATC Group, disse: “Estou muito satisfeito que novos investidores tenham aderido à nossa visão, apreciando a escala da oportunidade para um grupo holístico de música focado no artista em uma indústria em rápida evolução. O Conselho e eu esperamos dar as boas-vindas aos nossos novos acionistas institucionais e individuais do Grupo.
Driscoll acrescentou: “Construímos uma posição forte em nossa indústria, representando artistas como Nick Cave e Bad Seeds, The Smile, PJ Harvey, Faithless e Johnny Marr, bem como organizando apresentações ao vivo de mais de 400 artistas.
“Nosso negócio de transmissão ao vivo, Driift, foi estabelecido em resposta à pandemia de Covid e desde então desenvolveu uma reputação como um dos fornecedores líderes de conteúdo premium no mercado de transmissão ao vivo, produzindo eventos de sucesso para nomes como Kylie, Bocelli, Dermot Kennedy e Niall Horan.
“A força do nosso modelo, onde combinamos uma série de setores da indústria musical sob o mesmo teto, permite que a ATC invista mais e se integre aos negócios gerais de um artista. Esta passagem para o mercado público irá realçar o nosso perfil e fortalecer a nossa posição na negociação e execução de acordos com parceiros, fornecedores e clientes. Além disso, este IPO nos fornece recursos adicionais, bem como maior flexibilidade e capacidade de construir um negócio significativo por meio de crescimento orgânico e aquisição. ”Music Business Mundial
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